Nova emissão tem vencimento em sete anos e remuneração atrelada ao DI

A CBA | Companhia Brasileira de Alumínio aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 530 milhões. Os títulos, registrados para distribuição primária e negociação secundária na B3, terão vencimento em sete anos e remuneração equivalente a 100% da taxa DI, acrescida de 1,20% ao ano.

Segundo a companhia, os recursos líquidos da operação serão destinados ao resgate antecipado das debêntures da 1ª emissão e a fins corporativos gerais. A emissão também foi estruturada como título vinculado a metas de sustentabilidade (sustainability-linked), com indicadores e compromissos formalizados na escritura.

A operação reflete a tendência crescente de emissão de instrumentos financeiros atrelados a critérios ESG no mercado brasileiro de capitais. No caso da CBA, trata-se de mais uma etapa na diversificação de fontes de financiamento, com foco em estrutura de capital eficiente e alinhamento estratégico com práticas sustentáveis.

A emissão de debêntures atreladas a metas ESG pode se tornar o novo padrão no setor industrial? Como isso afeta a percepção de risco e valor da empresa para o investidor?

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Fonte: Estadão – As informações disponibilizadas são de domínio público e não refletem a opinião ou posicionamento da equipe do The Mining Brasil.