A Gerdau concluiu uma emissão de US$ 650 milhões em títulos de dívida com vencimento em 10 anos, após registrar demanda de cerca de US$ 3 bilhões. A taxa de 1,4% acima dos Treasuries ficou abaixo do valor indicativo inicial, de 1,7%, refletindo a forte adesão de investidores — especialmente dos Estados Unidos.
A operação foi realizada por meio da Gerdau Trade e ampliada além dos US$ 500 milhões originalmente previstos, diante do apetite do mercado. Os recursos serão usados para recomprar bonds com vencimento em 2027 e para fins corporativos gerais, reforçando a flexibilidade financeira e a estratégia de gestão de passivos da companhia.
Os papéis contam com garantias da Gerdau S.A., Gerdau Açominas S.A. e Gerdau Aços Longos S.A., o que aumentou a atratividade da oferta. Fitch e Moody’s atribuíram rating BBB e Baa2 à emissão, destacando a sólida estrutura de capital da empresa, seu perfil de dívida de longo prazo e a consistência na geração de caixa ao longo de diferentes ciclos econômicos.
A emissão ocorre no mesmo dia em que o Tesouro Nacional voltou ao mercado internacional com novos títulos em dólares, ampliando o volume de operações brasileiras no cenário externo.
Como a flexibilidade financeira pode preparar a Gerdau para novos ciclos de crescimento?
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Fonte: Valor Econômico – As informações disponibilizadas são de domínio público e não refletem a opinião ou posicionamento da equipe do The Mining Brasil.