Recursos serão usados para aquisição da U.S. Steel e refinanciamentos
A Nippon Steel Corporation anunciou a contratação de até 800 bilhões de ienes — cerca de US$ 5,6 bilhões — em empréstimos subordinados. O objetivo é fortalecer seu balanço após a compra da norte-americana U.S. Steel, concluída em junho por US$ 14 bilhões. Do total, US$ 3,48 bilhões serão usados para quitar dívidas de curto prazo associadas à aquisição, enquanto US$ 2,1 bilhões vão refinanciar passivos contratados em 2020.
Os empréstimos subordinados apresentam características de capital próprio, como postergação de juros, vencimento de longo prazo e subordinação em caso de liquidação. A expectativa da empresa é de que as agências de rating considerem 50% desses valores como capital nas avaliações de crédito.
A transação reforça a posição da Nippon nos Estados Unidos. O acordo com a United States Steel Corporation inclui compromissos de investimento de US$ 11 bilhões até 2028 e uma nova planta siderúrgica no país. A compra só foi possível após aprovação de um acordo de segurança nacional com o governo norte-americano, que viabilizou a operação.
A Nippon também informou que registrará perda contábil de US$ 1,58 bilhão com a venda de sua participação em uma joint venture com a ArcelorMittal no Alabama — medida que atendeu exigências antitruste.
A estrutura de capital híbrida adotada pela Nippon será tendência para fusões de grande porte? O que muda no perfil de risco de empresas globais com esse tipo de operação?
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Fonte: Valor Econômico – As informações disponibilizadas são de domínio público e não refletem a opinião ou posicionamento da equipe do The Mining Brasil.