Estreia marca a única produtora de ouro com ações listadas na B3 e nos EUA
A Aura Minerals Inc concluiu a precificação de sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, levantando US$ 196,44 milhões com a emissão de 8.100.510 papéis ordinários a US$ 24,25 cada. A operação marca a mudança da listagem principal da mineradora da bolsa de Toronto (TSX) para a Nasdaq, onde os papéis passam a ser negociados sob o código “AUGO”.
Segundo a empresa, a decisão visa ampliar a liquidez das ações, diversificar sua base de investidores e garantir maior acesso aos mercados globais de capitais. Investidores terão ainda uma janela de 30 dias para aquisição adicional de 1.215.077 ações ao mesmo preço unitário.
O montante captado será utilizado para fortalecer os negócios da companhia. Entre os destinos previstos para o capital estão a aquisição da Mineração Serra Grande (MSG), da AngloGold Ashanti, avaliada em US$ 76 milhões, além de aportes nos projetos Matupá (MT) e Era Dorada (Guatemala), avaliados em US$ 107 milhões e US$ 264 milhões, respectivamente. Parte dos recursos também será direcionada à expansão de reservas e exploração mineral.
Com cinco minas operacionais nas Américas e presença estratégica no Brasil, México e Honduras, a Aura avança no plano de se consolidar como uma referência regional em mineração de ouro, prata e cobre. O IPO também representa um passo importante na execução da estratégia chamada pela companhia de “Mineração 360º” – uma visão holística que busca equilibrar valor econômico, responsabilidade socioambiental e benefícios para stakeholders.
O Bank of America e o Goldman Sachs atuaram como coordenadores globais da oferta, com participação de BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e bancos internacionais.
O registro da operação foi aprovado pela SEC e a liquidação está prevista para 17 de julho de 2025.
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Fonte: Aura Minerals – As informações disponibilizadas são de domínio público e não refletem a opinião ou posicionamento da equipe do The Mining Brasil.