Alcoa fecha acordo de US$ 4,1 bi por ativos da South32

Transação amplia presença em bauxita, alumina e alumínio na Austrália, Brasil e África do Sul

A Alcoa anunciou um acordo definitivo para adquirir ativos de bauxita, alumina e alumínio da South32 por uma contraprestação inicial de aproximadamente US$ 4,1 bilhões.

O pagamento envolve US$ 3,1 bilhões em dinheiro e cerca de 17 milhões de novas ações ordinárias da Alcoa, avaliadas em aproximadamente US$ 1 bilhão. A South32 também poderá receber até US$ 750 milhões adicionais por meio de um direito de valor contingente, vinculado a preços futuros de alumina e alumínio.

A operação inclui participações na mina de bauxita Boddington e na refinaria Worsley, na Austrália Ocidental; na fundição Hillside e no ativo inativo Bayside, na África do Sul; e na Mineração Rio do Norte, na refinaria de alumina Alumar e na fundição de alumínio Alumar, no Brasil. A fundição Mozal, em Moçambique, não faz parte da transação.

Com a aquisição, a Alcoa estima produção pro forma em 2025 de 3,2 milhões de toneladas de alumínio e 14,8 milhões de toneladas de alumina. A companhia também projeta sinergias de aproximadamente US$ 900 milhões em valor presente líquido.

A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da South32, autorizações regulatórias e demais condições habituais de fechamento.

Como a consolidação de ativos de bauxita, alumina e alumínio pode alterar a competitividade da cadeia global do alumínio?

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Fonte: Alcoa – As informações disponibilizadas são de domínio público e não refletem a opinião ou posicionamento da equipe do The Mining Brasil.