Homerun Resources  fecha tranche de C$ 2 mi com Lind

Financiamento conversível abre estrutura que pode incluir até C$ 13 milhões adicionais, sujeitos a acordo e aprovações

A Homerun | Brasil concluiu uma tranche inicial de C$ 2 milhões com o Lind Global Fund III, administrado pela The Lind Partners, por meio de um acordo de financiamento com valores mobiliários conversíveis.

A estrutura prevê até C$ 13 milhões adicionais em aportes futuros, condicionados a acordo entre as partes e às aprovações aplicáveis. Os recursos iniciais serão destinados a capital de giro enquanto a companhia avança em alternativas de financiamento para suas diferentes verticais.

O título conversível tem prazo de 24 meses e valor de face de C$ 2,2 milhões, incluindo C$ 2 milhões de principal e C$ 200 mil de juros pré-pagos. A Lind também recebeu 1,85 milhão de warrants com preço de exercício de C$ 0,66 por ação.

O acordo estabelece carência de seis meses, seguida por pagamentos mensais em dinheiro de C$ 111.111 entre o 7º e o 24º mês. A conversão do principal poderá ocorrer a C$ 0,66 por ação, preço equivalente a 110% da cotação de fechamento anterior ao anúncio do acordo.

A Homerun também mantém relações financeiras com Benchmark e StoneX enquanto avalia alternativas de capital para apoiar seus planos de crescimento e uma eventual listagem em bolsa americana de maior porte, sem garantia de que isso ocorrerá.

Como essa estrutura de capital pode influenciar o financiamento das próximas etapas de crescimento da Homerun?

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Fonte: Homerun Resources | femto design.

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