IPO reforça capital da Amapá Minerals para expansão no ouro

Oferta de C$ 140 milhões financia desenvolvimento da Mina Tucano sem adicionar dívida financeira

A Amapá Minerals Holdings concluiu um IPO de C$ 140 milhões brutos no Canadá, com emissão de 127.272.728 novas ações ordinárias. A operação foi estruturada integralmente como capital próprio, sem juros, amortização ou vencimento associados à captação.

Após as comissões de underwriting, os recursos líquidos indicados somam C$ 132,6566 milhões. O capital será direcionado ao desenvolvimento subterrâneo, exploração, ampliação da capacidade de rejeitos, infraestrutura da planta, fortalecimento do balanço e fins corporativos.

Os recursos chegam após a retomada operacional da Mina Tucano, em Pedra Branca do Amapari, no fim de abril de 2026. A operação possui planta instalada com capacidade aproximada de 10 mil toneladas por dia e já produziu historicamente mais de 1,5 milhão de onças de ouro.

A companhia também indicou objetivo de atingir até 150 mil onças de ouro por ano após o ramp-up. O novo capital amplia a disponibilidade financeira para avançar simultaneamente em produção, exploração e desenvolvimento subterrâneo.

A oferta ainda prevê lote suplementar de até 19.090.909 ações, que poderá acrescentar até C$ 21 milhões brutos caso seja exercido integralmente.

“Algo muda quando precisamos olhar nos olhos de quem está colocando seu capital e sua confiança em um projeto pelo qual também somos responsáveis.”
— Daniel Daher Jr., COO da Amapá Minerals.

Como uma estrutura de capital baseada em equity pode apoiar a expansão de projetos auríferos já dotados de infraestrutura no Brasil?

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Fontes: Amapá Minerals | femto design

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