CSN dá exclusividade à Huaxin por negócio de R$ 12,7 bi

Acordo de 10 dias busca viabilizar documentos definitivos para venda da CSN Cimentos S.A

A CSN – Companhia Siderúrgica Nacional assinou um acordo de exclusividade de 10 dias com a chinesa Huaxin Building Materials Group (Huaxin Cement Co., Ltd.) para avançar nas negociações de venda da CSN Cimentos S.A.

O acordo considera um valor de empresa de R$ 12,7 bilhões para a unidade, montante que inclui o valor desembolsado na operação somado às dívidas. O objetivo é chegar à assinatura dos documentos definitivos da transação.

“A Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa para aquisição da CSN Cimentos no âmbito do processo competitivo lançado em março”, afirmou a CSN em comunicado. A companhia acrescentou que a assinatura do acordo definitivo deve ocorrer “em dias”.

A possível venda integra a estratégia da CSN para reduzir sua alavancagem financeira. Ao fim do segundo trimestre, a dívida líquida da companhia superava R$ 42 bilhões.

O processo competitivo também contou com a Votorantim Cimentos entre as finalistas, mas a exclusividade concedida à Huaxin coloca a companhia chinesa na fase final das negociações.

Como uma eventual venda da CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões pode alterar a estrutura de capital e a estratégia de desalavancagem da CSN?

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Fonte: Valor Econômico | femto design.
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