Sigma Lithium capta US$ 125 milhões e alonga dívida até 2031

Oferta de títulos conversíveis reduz custo financeiro e substitui dívida garantida com vencimento em 2027

A Sigma Lithium Corp. (Nasdaq:SGML) precificou uma oferta de US$ 125 milhões em títulos conversíveis com vencimento em 2031. A operação foi ampliada em 25% em relação aos US$ 100 milhões inicialmente anunciados.

Os recursos líquidos serão usados principalmente para quitar integralmente a dívida sênior garantida com a Synergy Capital. A transação substitui uma taxa flutuante equivalente atualmente a 11,45% ao ano por um cupom fixo de 7,00% ao ano.

Com o refinanciamento, o vencimento final da dívida passa de junho de 2027 para 2031. Os investidores poderão exercer opção de resgate a partir de aproximadamente novembro de 2029.

Os títulos terão preço de conversão de US$ 6,51, equivalente a um prêmio de 25% sobre os US$ 5,21 registrados pelas ações da Sigma Lithium na Nasdaq em 2 de novembro de 2026. A conversão não estará disponível nos primeiros 12 meses, salvo exceções previstas.

A companhia informou ainda que já amortizou mais de US$ 90 milhões em dívidas desde o segundo trimestre de 2024 e reduziu seu endividamento total em aproximadamente 40% em dois anos, para US$ 125 milhões em 21 de outubro de 2026.

Como o alongamento da dívida e a redução do custo financeiro podem influenciar os próximos investimentos da Sigma Lithium no Brasil?

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Fonte: Sigma Lithium | femto design.
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